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Owner归属设置(专属客服/销售归属)文档

了解如何在Contact、Inbox、批量导入和API中设置Owner归属邮箱。

Owner是归属人的Email邮箱。在Contact中支持给每个客户设置1个Owner,这个Owner主要用于销售归属的判断。在YCloud的产品中,支持在Inbox(收件箱)收到消息时,根据客户归属进行对话分配。

如何设置Owner?

方法1: 在Contact中单个编辑

在Contact中找到客户的信息,点击后展开编辑页面。

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找到Owner设置项,设置Owner。

输入Owner的email邮箱后点击保存,同时也支持下拉选择已存在的Agent(Inbox中的Agent)

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方法2: 在Inbox中设置Owner

登录Inbox后,展开用户信息栏。点击Owner,选择想要转接的Owner,即刻完成转接。

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方法3: 批量导入客户信息,并附带Owner

点击 Contact > Contact list > + New contacts > Upload a file

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点击 【Download Template】 进行模板下载

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编辑模板。保存后上传至YCloud。

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上传完成后确认匹配字段无误,后点击【Next】

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确认能够成功上传的数量,确认无误后点击 【Next】

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完成上传

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方法4: API上传

API文档:

Owner字段:OwnerEmail

非必填,需传入归属人的Email邮箱

企业微信截图_9a00ba3e-a664-4962-a05c-df66026086be_副本

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